CRM Kontajnery Liptov | Martin Birtus
CASE STUDY · WEBOVÁ APLIKÁCIA

KONTAJNERY

LIPTOV. LIPTOV.

Vlastný interný CRM systém vytvorený podľa reálneho obchodného a výrobného procesu firmy. Od prvého dopytu cez komunikáciu a výrobu až po finálne odovzdanie zákazky.

Systém pracuje s reálnymi zákazníckymi údajmi, dokumentmi a internými informáciami. Produkčné rozhranie preto nezverejňujem. Náhľad nižšie je ilustračný model logiky aplikácie bez reálnych dát klienta.

DEMO PROCESU

Koho kontaktovať dnes

Prehľad úloh podľa termínov a stavu zákazky

OBNOVIŤ
Dnes 06
Po termíne 02
Bez ďalšej úlohy 03
Aktuálne kontakty ILUSTRAČNÉ DÁTA
Zákazník 01 Obytný kontajner
Kontaktovať dnes
Nový
Zákazník 02 Kancelársky kontajner
Čakáme na úhradu
Úhrada
Zákazník 03 Obchodný kontajner
Výrobný proces
Výroba
Zákazník 04 Záhradný kontajner
Termín po splatnosti
Follow-up
Vizualizácia funkcie · nie produkčný systém

MOJA ÚLOHA
V PROJEKTE

Návrh a vývoj vlastného interného CRM systému pre Kontajnery Liptov.

Nešlo o nasadenie hotového CRM a následné prispôsobovanie firmy jeho možnostiam. Najskôr sme rozobrali, ako reálne prebieha práca so zákazníkom – od prvého dopytu, cez opakované kontakty, cenové a technické riešenie, vizualizáciu a platbu až po výrobu a odovzdanie.

Až následne vznikla aplikácia, ktorá tento proces kopíruje. Rozhranie, statusy, upozornenia aj jednotlivé funkcie boli navrhované podľa každodennej práce ľudí, ktorí systém používajú.

AKO JE
SYSTÉM
NASTAVENÝ

Základ tvorí jedna databáza zákazníkov, nad ktorou sú postavené obchodné stavy, ďalšie kontakty, dokumentácia, komunikácia, výrobný proces a reporting.

Každá zákazka tak zostáva v jednom systéme počas celého svojho životného cyklu.

01

Nový dopyt

Meno, kontakt, zdroj dopytu, poznámka a základné informácie o požadovanom riešení.

02

Prvý kontakt

Doplnenie typu kontajnera, konkrétneho záujmu, poznámok a ďalšieho obchodného kroku.

03

Follow-up

Naplánovanie ďalšieho kontaktu a automatické zaradenie zákazníka medzi ďalšie úlohy.

04

Vizualizácia

Zákazka pokračuje do prípravy konkrétneho riešenia a technického spracovania.

05

Úhrada

Samostatný stav umožňuje oddeliť zákazky čakajúce na platbu od ďalších obchodných prípadov.

06

Výroba

Po potvrdení zákazka pokračuje do výrobného procesu bez straty predchádzajúcej histórie.

07

Vyrobené

Dokončené zákazky sú oddelené od aktívnej výroby a pripravené na ďalší krok.

08

Odovzdané

Finálny stav uzatvára proces od prvého kontaktu až po reálne odovzdanie zákazníkovi.

ZODPOVEDNOSTI
& REALIZÁCIA

  • Analýza existujúceho obchodného a výrobného procesu firmy
  • Návrh dátovej štruktúry zákazníkov, kontaktov, stavov, termínov a úloh
  • Dizajn a vývoj vlastnej webovej CRM aplikácie
  • Databázové riešenie a backend postavený na Supabase
  • Prihlásenie používateľov a rozdelenie prístupových práv
  • Celkový manažérsky prehľad pre konateľa
  • Individuálne zobrazenie zákazníkov podľa používateľa
  • Vlastný systém obchodných a výrobných statusov
  • Farebné rozlíšenie stavov priamo v hlavnom prehľade
  • Funkcia „Koho kontaktovať dnes“
  • Automatické rozlíšenie dnešných kontaktov, kontaktov po termíne a zákazníkov bez ďalšej úlohy
  • Follow-up systém s plánovaním ďalšieho kontaktu
  • Logika termínov zohľadňujúca pracovné dni a víkendy
  • Automatické upozornenie na dlhodobo stagnujúce zákazky
  • Vyhľadávanie a filtrovanie zákazníkov podľa relevantných údajov
  • Evidencia typu požadovaného kontajnera a ďalších parametrov dopytu
  • Nahrávanie fotografií, náčrtov a dokumentov ku konkrétnej zákazke
  • Optimalizácia a systematické pomenovanie nahrávaných súborov
  • Možnosť dopĺňať dokumentáciu aj spätne počas priebehu zákazky
  • Bezpečné odstránenie zákazníka s možnosťou obnovenia ešte v deň vymazania
  • E-mailová komunikácia dostupná priamo zo systému
  • SMS komunikácia napojená na externú SMS službu
  • Štatistiky a filtrovanie výsledkov podľa obdobia
  • PDF výstupy pre ďalší reporting
  • Mobilná verzia optimalizovaná na každodennú prácu mimo kancelárie
  • Manuálne obnovenie aktuálnych dát pri súčasnej práci viacerých používateľov
  • Postupné rozširovanie systému podľa reálnej prevádzky a spätnej väzby
SYSTÉM V PRAXI

ČO SYSTÉM
REÁLNE RIEŠI.

CRM nie je iba evidencia kontaktov. Aktívne pomáha riadiť ďalšie kroky, upozorňuje na rozpracované zákazky a drží celý proces zákazníka na jednom mieste.

01

KOHO KONTAKTOVAŤ DNES

Po otvorení systému používateľ okamžite vidí zákazníkov, ktorým sa treba venovať. CRM rozlišuje dnešné úlohy, kontakty po termíne aj zákazníkov, ktorí zostali bez ďalšieho naplánovaného kroku.

02

FOLLOW-UP, KTORÝ SA NESTRATÍ

Po každom kontakte je možné nastaviť ďalší termín. Používateľ nemusí držať rozrobené komunikácie v hlave, poznámkach alebo kalendári. Systém ich automaticky vráti medzi úlohy v správnom čase.

03

OD DOPYTU AŽ PO ODOVZDANIE

Jeden zákazník zostáva v rovnakom systéme počas celého procesu. Od prvého dopytu cez špecifikáciu, vizualizáciu, úhradu a výrobu až po finálne odovzdanie hotového kontajnera.

04

CELÁ ZÁKAZKA NA JEDNOM MIESTE

Kontaktné údaje, poznámky, typ záujmu, fotografie, náčrty, dokumenty, ďalší termín aj aktuálny stav zákazky sú prepojené s konkrétnym zákazníkom. Informácie sa nemusia dohľadávať medzi e-mailami a samostatnými súbormi.

05

VIAC POUŽÍVATEĽOV, JASNÉ ZODPOVEDNOSTI

Bežní používatelia pracujú primárne so svojimi zákazníkmi. Konateľ má zároveň celkový prehľad nad zákazkami a prácou tímu. Dáta sú tak spoločné, ale zobrazenie zodpovedá úlohe konkrétneho používateľa.

06

E-MAIL A SMS PRIAMO Z CRM

Komunikácia so zákazníkom je súčasťou rovnakého pracovného prostredia. Používateľ môže pracovať s e-mailovými akciami aj SMS komunikáciou bez zbytočného preskakovania medzi viacerými nástrojmi.

07

SYSTÉM STRÁŽI AJ STAGNUJÚCE DOPYTY

Ak zákazník zostane dlhšie bez aktivity, CRM ho automaticky zvýrazní. Rozpracovaný dopyt tak nezapadne iba preto, že sa niekoľko týždňov nič neudialo.

08

SÚBORY A DOKUMENTÁCIA

Fotografie, náčrty a dokumenty sa ukladajú priamo ku konkrétnej zákazke. Pri nahrávaní sa obrázky optimalizujú a súbory dostávajú konzistentné pomenovanie, aby bol archív použiteľný aj pri väčšom množstve zákazníkov.

09

ŠTATISTIKY A PDF REPORTING

Systém poskytuje prehľad nad dátami podľa zvoleného obdobia a umožňuje vytvárať PDF výstupy. CRM tak neslúži iba na operatívnu prácu, ale aj na spätnú kontrolu výsledkov.

10

FUNGUJE AJ NA MOBILE

Aplikácia nie je viazaná na jeden počítač v kancelárii. Zákazníka, poznámku, termín alebo aktuálny stav je možné riešiť aj z mobilu počas bežnej práce mimo kancelárie.

11

BEZPEČNÉ MAZANIE ZÁKAZNÍKOV

Ak používateľ zákazníka odstráni omylom, systém umožňuje jeho obnovenie ešte v ten istý deň. Ak obnovený nie je, záznam sa následne definitívne odstráni.

12

SYSTÉM SA MÔŽE ĎALEJ MENIŤ

Najväčšou výhodou vlastného riešenia je možnosť ďalšieho rozvoja. Ak firma zmení proces alebo vznikne nový praktický problém, upraví sa aplikácia podľa potreby namiesto prispôsobovania práce obmedzeniam hotového softvéru.

VÝSLEDOK

Výsledkom nie je iba databáza kontaktov. Firma má na jednom mieste prehľad o zákazníkovi, jeho požiadavke, doterajšej komunikácii, aktuálnom stave zákazky a ďalšom potrebnom kroku.

CRM prepája obchodnú časť s následnou prípravou a výrobou. Zákazník sa po potvrdení objednávky nestratí medzi e-mailami, tabuľkami alebo samostatnými poznámkami, ale pokračuje tým istým procesom až po odovzdanie.

Systém zároveň zostáva otvorený ďalšiemu vývoju. Nové funkcie je možné dopĺňať podľa toho, ako sa mení firma a jej reálne potreby.

Ďalší projekt
CIPI · IPIC